兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市(sh水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼ì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)20水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼0G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显(x水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼iǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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